iaatrust.co.uk
✓ IAA受監管機構讓更多客戶
讓更多客戶
發現您的機構。
將CRM連接至IAA Trust專業平台，在涵蓋2,000多家英國受監管服務機構的目錄中建立更完整、更具可信度的專業展示。
YF
您的移民服務機構★★★★★ 4.9 · 38則真實評價
Level 3 · 移民及庇護業務
專為IAA受監管機構打造
獲取更多客戶。
管理好每一個案件。
面向英國移民服務機構的專業CRM與業務成長平台——將諮詢獲客、客戶維護、案件管理、文件、財務和合規集中在一個安全系統中。
✓ 無需信用卡✓ 協助轉移資料✓ 每月£199
⌕ 搜尋客戶、案件、潛在客戶……
PL
早安，Peter機構經營概況
進行中案件147本月新增12件
新增諮詢32轉換率24.8%
待收款£33,6009張發票
案件活動趨勢一月 · 二月 · 三月 · 四月 · 五月 · 六月
今日任務
□ 技術工人簽證——複核
□ 檢查客戶文件
□ 簽證到期跟進
□ 開立結案發票
◎
收到新的IAA Trust諮詢專業曝光正在帶來客戶
+1按照受監管移民服務機構的實際工作方式設計
獲客→客戶→案件→財務→合規
不只是案件管理將獲客成長能力
將獲客成長能力
直接放進CRM。
大多數系統從客戶簽約後才開始運作。我們首先協助機構被客戶發現，再協助團隊完成轉換、服務、收款和長期成長。
01
增加機構曝光
透過詳細的專業資料，讓潛在客戶更容易搜尋、了解並比較受監管服務機構。
02
用真實評價建立信任
展示客戶的真實服務體驗、機構監管等級、專業範圍及團隊資歷。
03
把關注轉換為諮詢
新諮詢自動進入銷售跟進流程，使每次聯繫、進展和負責人清晰可見。
一個專注的業務平台移民服務機構真正需要的功能。
移民服務機構真正需要的功能。
沒有大型系統的複雜和臃腫。
系統小而精、容易上手，圍繞移民服務團隊每天實際使用的功能設計，比通用企業軟體更容易導入和落地。
IAA Trust 專業目錄
在匯集2,000多家IAA受監管服務機構的專業平台上展示機構資料、監管等級和真實客戶評價，提高曝光與信任度。
詳細了解 →潛在客戶與轉換
統一記錄諮詢來源、分配負責人、跟進溝通，並透過清晰的銷售流程將潛在客戶轉換為正式客戶。
詳細了解 →客戶與案件管理
將客戶檔案、案件階段、負責人、關鍵期限和完整服務紀錄集中在一個專業工作平台。
詳細了解 →文件與業務郵件
按客戶及案件整理文件，使用合約、郵件和文件清單範本，讓團隊準確掌握每一次溝通。
詳細了解 →財務分析與跟進
開立Invoice、記錄VAT和收款、追蹤逾期帳款，並即時了解機構收入及應收款情況。
詳細了解 →任務、工時與稽核
記錄Caseworker工時、行政任務、出勤和每項系統操作，協助管理團隊效率及合規責任。
詳細了解 →每套系統均包括一個專門為您的機構
一個專門為您的機構
量身打造的專業網站。
每家訂閱機構均獲贈一個客製化網站，兼顧專業可信度、客戶轉換以及Generative Engine Optimisation（GEO），協助您的專業內容同時出現在傳統搜尋和AI搜尋結果中。
- 符合機構品牌的專屬設計和內容結構
- 根據專業服務範圍建立業務頁面
- 面向AI搜尋和GEO的內容基礎
- 網站諮詢直接連接CRM客戶流程
HART & CO.服務範圍 專業團隊 法律資訊預約諮詢
英國移民法律服務清晰的建議。
清晰的建議。
更有把握的決定。
為個人、家庭和企業提供專業的英國移民支援。
GEO為AI搜尋而設計✓
資料轉移不再麻煩您提供現有資料。
您提供現有資料。
整理匯入由我們完成。
我們協助分析、整理並匯入現有電子客戶紀錄，包括存放在Dropbox、Google Drive、試算表和客戶資料夾中的資料。
DropboxGoogle Drive試算表客戶資料夾
⌾按照歐洲標準
按照歐洲標準
保護客戶資料
安全儲存、團隊存取控制和完整操作紀錄，協助機構負責任地處理敏感客戶資料。
✓ 按角色分配權限✓ 完整操作日誌✓ 團隊存取控制✓ 安全文件管理
簡單並具有競爭力的價格
一套完整系統，一個清晰價格。
從第一天開始使用完整功能和專人開通支援，沒有複雜的軟體模組，也沒有隱藏的額外收費。
ACTRA
£199/ 每月
每套機構系統
每套機構系統
免費試用14天 · 無需信用卡
機構獲客和經營所需的完整功能
✓ 完整CRM與案件管理✓ 潛在客戶與IAA Trust曝光✓ 文件、郵件和行程管理✓ 財務、工時與經營分析✓ 客製GEO專業網站✓ 協助轉移電子資料
立即開始免費試用 →常見問題我們協助您