Introduza o cliente uma vez. Seguimentos, processo, contratos, e-mails, faturas e alertas de validade ficam todos nessa ficha, e quem a abrir vê a mesma informação atualizada.
Este é o percurso de um cliente Skilled Worker na ACTRA. Cada passo tem um responsável e uma data, e nada depende da memória de ninguém.
Vindo do seu site, da IAA Trust ou de um telefonema, entra numa única lista de contactos com a origem registada.
Classifique-o como A, B ou C e o próximo seguimento fica marcado para daqui a 3, 7 ou 14 dias.
Converta o contacto com um clique. O histórico da conversa passa para o processo e a pasta é criada.
É criada uma lista de documentos para o tipo de visto e o contrato preenche-se sozinho. O cliente pode assinar no telemóvel.
Cada e-mail trocado com o cliente fica arquivado na sua ficha. Fases e prazos aparecem numa linha temporal.
Emita a fatura com VAT a partir do processo. Registe o pagamento e o saldo do cliente é atualizado.
120 dias antes de o visto caducar, surge uma tarefa de renovação para o técnico. É assim que os antigos clientes voltam.
Todos os contactos ficam registados, do primeiro pedido até anos depois.
Cada pedido chega com uma classificação, uma data de seguimento e um responsável, em vez de ficar à espera na caixa de correio de alguém.
Uma ficha de cliente pensada para imigração, com lugar próprio para vários passaportes, tipo de visto e morada no Reino Unido.
Datas de vistos, passaportes, seguimentos e fases: o sistema vigia-as por si.
Documentos, contratos e e-mails arquivados por cliente, para que quem pegue num processo os encontre.
Uma árvore de pastas para cada cliente e uma pasta para cada processo. Os ficheiros Word e Excel abrem no navegador.
Os contratos preenchem-se a partir da ficha do cliente, e os clientes assinam através de uma ligação, sem criar conta.
Cada pessoa envia a partir do seu próprio endereço do escritório, e cada e-mail enviado ou recebido fica arquivado no cliente certo.
Receitas, tempo e cada alteração feita no sistema, tudo registado.
Fature diretamente a partir do processo, com o VAT calculado, e veja a qualquer momento o que está em dívida.
Tempo registado em unidades de 6 minutos, para ver como foi a semana de cada pessoa.
Quem pode ver o quê e quem pode alterar o quê definem-se em separado, e cada alteração guarda uma cópia do antes e do depois.
Este sistema gere todos os dias os processos de um escritório de imigração real no Reino Unido.
Uma vista de olhos ao painel de manhã: novos pedidos este mês, quantos foram convertidos, quanto falta receber. Todas as tardes chega um resumo do escritório, sem precisar de pedir atualizações a ninguém.
Os seguimentos do dia, os vistos prestes a caducar e os processos à espera de documentos estão todos na sua lista de tarefas. Abre um cliente e tem documentos, contrato e e-mails numa só página.
Registe novos pedidos, atribua-os aos consultores, emita faturas e registe pagamentos. Quando um cliente liga a perguntar pelo andamento, a resposta está no ecrã.
Experimente a demo ao vivo sozinho ou marque uma apresentação individual.
14 dias com todas as funcionalidades. Sem cartão de crédito.
Entregue-nos as suas folhas de cálculo e os ficheiros do Dropbox ou do Google Drive. Nós organizamos e importamos.
Uma apresentação por função, para que sócios, técnicos e administrativos vejam cada um a sua parte.
Tem um contacto designado desde o primeiro dia. As dúvidas vão diretamente para essa pessoa.
A demo ao vivo já está pronta. Sem esperar por uma resposta.