Introduceți clientul o singură dată. Revenirile, dosarul, contractele, e-mailurile, facturile și alertele de expirare stau toate sub aceeași fișă, așa că oricine o deschide vede aceeași imagine actualizată.
Iată traseul unui client Skilled Worker prin ACTRA. Fiecare pas are un responsabil și o dată, așa că nimic nu depinde de memoria cuiva.
De pe site, de pe IAA Trust sau dintr-un apel telefonic, ajunge într-o singură listă de solicitări, cu sursa înregistrată.
O încadrați la A, B sau C, iar următoarea revenire se programează peste 3, 7 sau 14 zile.
Convertiți solicitarea cu un clic. Istoricul conversației se preia, iar folderul dosarului se creează.
Lista de documente se generează în funcție de tipul de viză, iar contractul se completează singur. Clientul poate semna de pe telefon.
Fiecare e-mail trimis sau primit de la client se arhivează automat în fișa lui. Etapele și termenele stau pe o axă a timpului.
Emiteți din dosar o factură cu VAT. Înregistrați plata, iar soldul clientului se actualizează.
Cu 120 de zile înainte de expirarea vizei, consultantul primește o sarcină de reînnoire. Așa revin foștii clienți.
Fiecare contact rămâne în evidență, de la prima solicitare până ani mai târziu.
Fiecare solicitare vine cu o încadrare, o dată de revenire și un responsabil, în loc să aștepte în inboxul cuiva.
O fișă de client gândită pentru imigrare, cu locuri dedicate pentru mai multe pașapoarte, tipul de viză și adresa din Regatul Unit.
Datele vizelor, ale pașapoartelor, ale revenirilor și ale etapelor, urmărite în locul dumneavoastră.
Documente, contracte și e-mailuri arhivate pe client, ca oricine preia un dosar să le găsească.
Un arbore de foldere pentru fiecare client și un folder pentru fiecare dosar. Fișierele Word și Excel se deschid în browser.
Contractele se completează din fișa clientului, iar clienții semnează dintr-un link, fără să își creeze cont.
Fiecare persoană trimite de pe propria adresă a firmei, iar fiecare e-mail primit sau trimis se arhivează singur la clientul potrivit.
Venituri, timp și fiecare modificare făcută în sistem, toate în evidență.
Facturați direct din dosar, cu VAT calculat, și vedeți oricând ce sume sunt de încasat.
Timpul se înregistrează în unități de 6 minute, ca să vedeți unde s-a dus săptămâna fiecărei persoane.
Cine ce poate vedea și cine ce poate modifica se stabilesc separat, iar fiecare modificare păstrează o copie de dinainte și de după.
Acest sistem gestionează zilnic dosarele reale ale unei firme de consultanță în imigrare din Regatul Unit.
O privire dimineața pe tabloul de bord: solicitările noi din luna aceasta, câte au fost convertite, cât este încă de încasat. Seara sosește o sinteză a firmei, așa că nu mai trebuie să cereți nimănui noutăți.
Revenirile de azi, vizele care expiră în curând și dosarele care așteaptă documente sunt toate în lista lui de sarcini. Deschide un client și documentele, contractul și e-mailurile sunt pe aceeași pagină.
Înregistrează solicitările noi, le repartizează consultanților, emite facturi și înregistrează plăți. Când un client sună să întrebe cum merge dosarul, răspunsul e pe ecran.
Încercați singur demo-ul live sau programați o prezentare individuală.
14 zile cu toate funcționalitățile. Fără card bancar.
Ne dați foile de calcul și fișierele din Dropbox sau Google Drive. Noi le sortăm și le importăm.
O prezentare pe roluri, ca partenerii, consultanții și personalul administrativ să își vadă fiecare partea lui.
Aveți o persoană de contact dedicată din prima zi. Întrebările ajung direct la ea.
Demo-ul live este gata acum. Nu trebuie să așteptați un răspuns.