Klienta wprowadza się raz. Kontakty, sprawa, umowy, e-maile, faktury i przypomnienia o wygasających wizach są przypięte do tego jednego rekordu, więc każdy, kto go otworzy, widzi ten sam aktualny obraz.
Tak wygląda droga klienta ze sprawą Skilled Worker przez ACTRA. Każdy krok ma właściciela i termin, więc nic nie zależy od tego, czy ktoś pamięta.
Ze strony internetowej, z IAA Trust lub przez telefon: trafia na jedną listę zapytań z zapisanym źródłem.
Ocena A, B lub C ustala kolejny kontakt za 3, 7 lub 14 dni.
Zapytanie zamienia się w sprawę jednym kliknięciem. Historia rozmów przechodzi razem z nim, a folder sprawy tworzy się sam.
Lista wymaganych dokumentów powstaje według rodzaju wizy, a umowa wypełnia się sama. Klient może ją podpisać w telefonie.
Każdy e-mail od klienta i do klienta sam trafia do jego rekordu. Etapy i terminy są widoczne na osi czasu.
Faktura z VAT wystawiana prosto ze sprawy. Po zaksięgowaniu płatności saldo klienta aktualizuje się samo.
120 dni przed wygaśnięciem wizy opiekun sprawy dostaje zadanie dotyczące przedłużenia. Tak wracają dawni klienci.
Każdy kontakt jest zapisany, od pierwszego zapytania po lata później.
Każde zapytanie ma ocenę, termin kontaktu i osobę odpowiedzialną, zamiast czekać w czyjejś skrzynce.
Rekord klienta zaprojektowany z myślą o sprawach imigracyjnych, z miejscem na kilka paszportów, rodzaj wizy i adres w Wielkiej Brytanii.
Terminy wiz, paszportów, kontaktów i etapów: system pilnuje ich za Państwa.
Dokumenty, umowy i e-maile uporządkowane według klientów, więc każdy, kto przejmuje sprawę, łatwo je znajdzie.
Drzewo folderów dla każdego klienta i folder dla każdej sprawy. Pliki Word i Excel otwierają się w przeglądarce.
Umowy wypełniają się danymi z rekordu klienta, a klient podpisuje je przez link, bez zakładania konta.
Każdy wysyła wiadomości z własnego adresu w domenie biura, a każdy e-mail przychodzący i wychodzący sam trafia do właściwego klienta.
Przychody, czas pracy i każda zmiana w systemie: wszystko zapisane.
Faktury wystawiane prosto ze sprawy z wyliczonym VAT i stały podgląd należności.
Czas rejestrowany w jednostkach po 6 minut, więc widać, na co poszedł tydzień każdej osoby.
To, kto co widzi, i to, kto co może zmieniać, ustawia się osobno, a każda zmiana zachowuje stan przed i po.
Na tym systemie codziennie pracuje prawdziwe brytyjskie biuro doradztwa imigracyjnego.
Rano rzut oka na panel: ile nowych zapytań w tym miesiącu, ile z nich zamieniło się w klientów, ile pieniędzy jest jeszcze należnych. Co wieczór przychodzi podsumowanie całego biura, więc nie trzeba nikogo dopytywać o postępy.
Dzisiejsze kontakty, wygasające wizy i sprawy czekające na dokumenty są na liście zadań. Po otwarciu klienta dokumenty, umowa i e-maile są na jednej stronie.
Rejestrowanie nowych zapytań, przydzielanie ich doradcom, wystawianie faktur i księgowanie płatności. Gdy klient dzwoni zapytać o postępy, odpowiedź jest na ekranie.
Samodzielne demo na żywo albo indywidualna prezentacja.
14 dni ze wszystkimi funkcjami. Bez karty płatniczej.
Przekazują nam Państwo arkusze oraz pliki z Dropbox lub Google Drive. Porządkujemy je i importujemy.
Omówienie według ról, aby wspólnicy, opiekunowie spraw i administracja zobaczyli swoją część.
Od pierwszego dnia mają Państwo stałą osobę kontaktową. Pytania trafiają prosto do niej.
Demo na żywo jest gotowe już teraz. Bez czekania na odpowiedź.